国际油价低位运行后，全球原油市场供过于求现象加剧，虽然各大产油国期盼全球石油产量下降、需求增长，从而使国际油价因供求关系变化而发生根本改变，重回上涨轨道，但没有一个产油国愿意做“第一个吃螃蟹”的人。欧佩克几次会议讨论减产最后都无疾而终，在刚刚结束的多哈会议上冻产协议也已“流产”，目前看来减产一事似乎遥遥无期，与此关系密切的钻井数量却有很大变化，就全球范围来看，2015～2016年的趋势似乎是“一路向下”。

2016年全球钻井数量将大幅下降

国际油价数年高位运行之后，于2014年年中开始调头向下。起初，多数分析师认为，2015年四季度油价或出现转机，但现实无情，2016年初，国际油价依然节节下挫，2月中旬布伦特原油价格触及26美元/桶的新低，石油公司和油服公司备受打击。尽管如此，石油产量仍然超过需求，全球原油和凝析油产量仍以3.9%的速度增长，达到平均8160万桶/日。

同时，更能反应全球实际勘探热度的钻井工作量却在油价的压力下出现大幅调整，许多公司削减了勘探支出，钻井量因此大减。就全球范围来看，2015年钻井总数约7.6939万口，预计2016年将减至6.4506万口，降幅达16.1%。其中降幅最大的地区是北美，约30.4%，美国钻井数量将从2015年的近3万口，骤减至不到两万口，这与其非常规油气资源，特别是页岩油气资源受国际油价持续低迷打压有直接关系。由于各大石油公司大力削减勘探开发支出，北美2016年的钻井计划被迫大幅削减。

如果说沙特确实以低油价打压页岩油气资源，那么从钻井数量来看，沙特可谓小胜。同时，俄罗斯的钻井数量降幅不大，仅7%左右。而亚太地区这两年也基本持平，尤其是钻井数量最多的中国，今年较去年仅减少1.1%，这使得亚太地区的钻井数量没有出现较大变化。根据《世界石油》杂志去年的钻井数据和今年的钻井预测，全球2015～2016年的钻井量变化呈现出七大特点。

北美地区：钻井数量大减非常规是主因

受油价大跌影响，美国油气勘探开发公司大幅削减钻井预算，其中页岩钻井受影响最严重。尽管如此，美国大部分公司依然没有料到2016年的油价会下挫得如此惊人，直到2月，许多公司仍惊魂未定，未能出炉2016年的钻井和开发计划。

《世界石油》杂志分析预测，今年美国钻井数量将出现如下趋势，去年钻井2.8692万口，今年将在此基础上下降33.2%，至1.9179万口，这个数字是1999年（1.87万口）以来最低的一年，也是20世纪30年代以来，美国第二次年钻井数量低于两万口；钻井进尺将下降31.9%，至2.06亿英尺，是2003年以来最低；美国墨西哥湾的钻探活动，特别是长期深水钻探项目的推进速度将非常慢；许多美国公司，特别是中小型独立公司，也包括一些大的独立公司，将彻底停止钻探。

Evercore投资公司首席分析师詹姆斯·韦斯特根据全球约300家公司的反馈结果分析认为，今年勘探开发支出将在去年资本支出大幅下降的基础上再降40%~50%。就地区而言，许多公司将从威利斯顿盆地撤出，并将更多资金投向鹰福特和二叠纪盆地。虽然页岩油气公司尽可能降低了生产成本，但各公司都聚焦在所谓的甜点处，无力扩大范围寻找新的增长点。

加拿大的情况也不乐观，加拿大石油生产商协会（CAPP）数据显示，去年加拿大钻井数量下降了45%，为6279口，预计今年钻井数量仍将下降，幅度会变小，仅降18.7%，为5107口。去年加拿大石油产量增加了8%，达390万桶/日；天然气产量增加了7%，达150亿立方英尺/日；其中来自油砂的石油产量占62%，达240万桶/日。根据Evercore ISI的数据，由于低油价，加拿大至少有20个油砂项目被搁置或推迟，包括之前设定的2017～2018年产量增加65%（130万桶/日）的目标。

墨西哥近两年实行以终止墨西哥国家石油公司连续70年的垄断地位和吸引外资为主要目的的改革，但迄今为止，在扭转该国油气产量颓势方面未起作用。2015年，墨西哥平均日产原油232万桶，比上年仍低4.7%；钻井量下降54%，为244口，预计今年将继续下降18%。去年6月，墨西哥国油宣布，找到5年来的最大发现，位于Cantarell油田附近，由4个新油田组成，计划未来16个月内投产。

西欧地区：钻井活动受限

去年，挪威和英国成为西欧的勘探主力，两国都有几个海上新油田投产，使该地区的石油产量增长了14.6%，达321万桶/日；钻井数量为520口，其中446口位于海上。预计今年该地区的钻井数量将下降8.7%，为475口，其中398口将位于海上。

尽管遭遇大宗商品价格下跌，挪威石油产量仍连续第二年增加，平均日产190万桶，钻井数量增加14.7%，达到接近历史纪录的250口。预计其2016年钻井数量将减少15.2%，为212口。根据挪威国家石油理事会（NPD）的数据，2015年，挪威有4个新油田投产，在北海找到11个新发现，在挪威海找到6个新发现，但规模都不大。去年1月，挪威能源部启动了该国第23轮许可证招标，共提供了57个完整或部分区块，吸引了26家公司竞标，结果将于今年上半年公布。

据英国海上油气贸易协会的数据，英国去年前10个月的油气产量同比增加了8.6%，其中天然气增加了6.1%，液态烃增加了10.6%。估计去年英国油气产量比上年增加了7%～8%。《世界石油》杂志分析认为，英国原油和凝析油产量比上年增加近10%，平圴为91.37万桶/日。去年英国的招投标活动相对活跃，7月发放了28轮海上许可证招标剩下的41个新增海上区块（2014年已发放134个许可证区块），12月又进行第14轮陆上油气许可证招标，提供了159个陆上区块，合并为93份许可证，其中75%为非常规资源。去年，英国钻井数量下降了9%，为161口，其中140口位于海上；预计今年钻井数量将再下降9.9%，为145口，其中137口位于海上。

中东地区：或将马力全开 钻探热情不减

2015年上游最活跃的地区仍属中东，石油产量增加了6%，平均日产2603万桶/日，各国的石油公司根据长期计划开展作业，钻井数量增加了1.7%，达3278口。2016年钻井数量仍将小幅增加，或达3283口。

石油供过于求导致油价出现12年以来的新低，但沙特依然开足马力生产和出口。去年1月，沙特原油出口量增加了7.8%，是其11个月以来的新高，日出口原油747万桶，较2014年12月增加了54万桶/日，石油产量为959万桶/日。去年中期，沙特再次增产，达到30年以来的新高，为1046万桶/日，加剧了全球石油的供需矛盾，也令大宗商品价格继续承压。2015年下半年，沙特将石油产量减至1022万桶/日。整个2015年，沙特平均增产6.8%，日产原油1020万桶；钻井数量增加21%，达617口，其中92口位于海上。预计今年钻井数量仍将小幅增加，为622口，其中89口位于海上。

伊拉克东北部纷争不断，但不能阻止其2015年成为欧佩克成员国中增产最迅速的国家。去年上半年，伊拉克平均日产原油370万桶，下半年增至420万桶，11月最高，达431万桶。2015年产能增加13.5%，为1962年以来增幅最大的一年。伊拉克东北部的库尔德地区2015年的勘探活动确认了2014年的发现，钻井148口，较2014年的221口有所下降，预计2016年将增至153口。

2015年，伊朗仍在西方国家的制裁中挣扎，但原油产量达到317万桶/日，12月已达年度最高。制裁解除后，伊朗计划恢复石油生产和销售，这意味其在制裁解除后的7个月内日产量将达到470万桶。

埃尼公司2015年8月在埃及海上找到一个深海天然气大发现，资源量达30万亿立方英尺。同年12月，诺贝尔能源公司称，以色列政府计划实施天然气框架协议，将为开发地中海找到的天然气大发现提供管理依据。

亚太地区：仍是未来勘探活动增长点

2015年，南亚国家（主要是印度）的钻井数量减少了8%，为685口，其中66口位于海上，预计2016年仍将继续减少，或达652口，其中62口位于海上；该地区石油产量几乎没有变化，为86万桶/日。而从远东国家的数据来看，中国几乎是该地区的“全权”代表，其产量增长导致整个地区产量增长了1.7%，2015年达到平均617万桶/日，钻井数量与2014年持平，为2.336万口。南太平洋地区由于澳大利亚表现不佳导致石油产量小幅下降，为46.1万桶/日；钻井数量受大宗商品价格走低影响，下降了27%，为206口。预计2016年该地区的钻井数量将进一步下降10.2%，为185口。

据美国能源信息署（EIA）估算，2015年中国东海的探明和概算储量为两亿桶原油和两万亿立方英尺天然气，但经济增速创25年以来新低，抑制了商品消费。为刺激需求，中国政府降低了气价，并连续6次降低利率应对通缩。2015年，中国的石油产量勉强增加了2.1%，为385万桶/日，预计2016年钻井数量将小幅下降，为2.205万口。

人口仅次于中国的印度也是油气消费大国，国内石油产量约100万桶/日，原油进口量约300万桶/日，天然气缺口达5亿立方英尺，主要通过进口液化天然气（LNG）来解决。由于油气价格大幅下降，印度经济大幅受益，但印度石油天然气公司（ONGC）仍然按照政府要求提高国内石油产量，2015年石油产量有所下降，日产76万桶，预计2016年钻井数量将下降4.5%，为569口。

7年前退出欧佩克的印尼去年重返该组织，却已成为油气消费国，但其位于爪哇的Banyu Urip油田的投产使其为2015年石油市场的供过于求贡献了一分力量。2015年下半年，苏门答腊岛发生的森林大火使其10月的石油产量出现大幅下降，为80万桶/日。另外，印尼环境问题也阻碍了油气工业的发展，随着油田进入维护期，因空气污染严重导致工人无法正常工作，数百口油气井被关闭。印尼2015年的油气产量为84.1万桶油当量/日，钻井数量下降16%，为539口，其中152口位于海上。预计2016年的钻井数量为522口。

澳大利亚2015年平均日产原油32.5万桶/日，虽然产量没有增长，但陆上和海上油田都有建树，12月澳大利亚太平洋LNG项目启动，2016年1月发出首批LNG。伍德赛德石油公司的西北陆架项目取得进展，其Greater Western Flank项目二期获批，将从数个气田进行合采，资源量1.6万亿立方英尺，但正式投产可能要等到2019年下半年。

新西兰2015年的钻井效率很低，仅钻了7口井，而2014年尚有14口。2015年12月，新西兰举行了9个区块的勘探许可证招标，其中3个为陆上区块，6个为海上区块，都位于Taranaki盆地。短期来看，2016年其钻井数量将降至5口。

非洲地区：海上项目成本高 钻井数量将下降

去年有两个地区石油产量下降，非洲是其中之一，日产780万桶，这与部分国家的社会动荡有关，也导致钻井数量下降了14%。预计今年钻井数量或再降17.9%，至1052口，其中海上钻井情况略好，或增加13.3%，为327口。非洲油气开发的主战场在海上，而海上油气开发成本较高，低油价环境下进展缓慢，因此钻井数量仍将呈下降趋势。

尼日利亚是非洲主要产油国，也是全球第五大液化天然气（LNG）出口国。2014年，尼日利亚石油产量为220万桶/日，2015年下降了3.9%，为210万桶/日。尼日利亚轻质原油受美国页岩油挤压，出口受到严重影响。2012年前，尼日利亚出口美国的原油占美国总进口量的9%~11%，目前降至1%。尼日利亚去年的勘探开发活动包括启动壳牌的Bonga项目三期的投产，预计峰值产量可达5万桶油当量/日。同时，许多国际石油公司开始剥离其在尼日利亚尼日尔三角洲陆上的资产。3月，埃尼公司将其OML18、24、29号租赁区块的权益售予尼日利亚的公司，价格为10亿美元；壳牌则以7.37亿美元的价格转让了其OML18号区块30%的权益。2015年尼日利亚钻井数量下降了14%，预计2016年将进一步下降12.4%，为78口。

安哥拉2015年的石油产量在2014年170万桶/日的基础上增加了5.9%，达181万桶/日。该国20世纪90年代在深水找到几个大发现后，年均增产15%。2015年3月，埃克森美孚启动了15号区块Kizomba卫星项目二期的生产，据估算峰值产量可达7万桶/日。埃尼公司也于2015年3月和2016年1月启动了15号区块Cinguvu油田和Mpungi油田的生产。尽管如此，安哥拉去年的钻井数量还是下降了20%，预计今年将继续下降19.3%，为146口。

南美地区：国家石油公司强撑勘探局面

南美洲的钻井数量去年也出现下降，但由于各国的石油生产活动均由国家石油公司把持，降幅不及其他地区严重，仅为6.6%，为3428口。今年预计钻井数量将下降10.9%，至3055口；石油产量增加2%，达771万桶/日。总体来说，南美洲受油价下行的打击较大，导致经济下行。另外，古巴开始向美国靠近，委内瑞拉、玻利维亚、阿根廷等国家的左翼势力则受到不同程度的冲击，尤其是委内瑞拉，国内物价飞涨，委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）度日如年。巴西也因腐败丑闻爆发了政治经济危机，巴西国家石油公司债台高筑，今年发展并不乐观。

巴西仍是该地区仅次于委内瑞拉的石油资源国，去年石油产量增加了9.6%，达247万桶/日。根据美国能源信息署（EIA）的数据，巴西盐下油产量去年4月占石油总产量的25%，年增幅为63%。去年7月，随着桑托斯盆地的新井数量不断增加，巴西盐下油产量达86.5万桶/日。同时，巴西和美国仍在进行有关巴西石油受贿和洗钱的调查。由于调查过程中巴西国油不配合，导致其目前无法从国际资本市场获得投资，只得改变融资方式，通过大量剥离资产获得资金。预计巴西今年钻井数量将降至525口（其中88口位于海上），降幅为10.6%。

去年，委内瑞拉钻井数量下降了4%，为808口；预计今年钻井数量将减至735口，降幅为9%。去年委内瑞拉石油产量下降了7万桶/日，为283万桶/日。委内瑞拉国内形势不佳，委内瑞拉国油的许多管理人员和工人离开本国，或导致委内瑞拉石油产业形势进一步恶化。埃尼公司去年启动了委内瑞拉海湾上Perla天然气田的开采。据埃尼公司的资料，Perla是拉美迄今为止海上发现的最大气田，也是委内瑞拉海上投产的首个气田，由雷普索尔和埃尼公司各占50%权益的合资公司开发。

东欧国家：勘探热度不减

去年，由于俄罗斯钻井数量与2014年相比持平或略高，导致东欧的钻井数量增加了9.5%，达8605口；预计今年钻井数量降幅为7.7%，达7940口。该地区的石油产量也因俄罗斯开足马力生产而增加了0.9%，达1364万桶/日。

2015年，俄罗斯的石油生产在低油价的打压下依然表现强劲，于12月创出新高。根据路透社的数据，俄罗斯12月生产石油1083万桶/日，较上一个月增加了5000桶/日。虽然大宗商品价格持续低迷，但俄罗斯的钻井数量仍然增加了13%，其中俄罗斯石油公司增加了30%以上。道达尔2015年启动了陆上Termokarstovoye油田的生产活动，俄罗斯天然气工业公司在俄罗斯北极大陆架上的首个在产油田Prirazlomnoye已生产百万桶原油。